Resumo

O CRI – EcoPower – CDI + 5% a.a. é um título de renda fixa isento de Imposto de Renda para pessoas físicas e estruturado para viabilizar crédito para clientes de uma das maiores empresas de energia solar para consumidor final do Brasil, a Ecopower. A EcoPower é líder no segmento em que atua e faturou mais de R$ 568 milhões em 2024. 

A própria empresa investiu em cotas subordinadas dessa mesma emissão, o que gera uma camada de proteção, já que as cotas subordinadas totalizam 20% da emissão total. Em caso de eventual inadimplência dos clientes, as cotas subordinadas criam um colchão de proteção aos investidores D7 HUB, que investirão em cotas sênior do projeto.

O CRI é lastreado em recebíveis imobiliários e conta com alienação das placas solares financiadas. A liberação dos recursos para construção dos projetos pela Ecopower é realizada mediante apresentação de CCB assinada por cliente aprovado em análise de crédito – o que gera maior segurança à operação. 

Como Funciona

A EcoPower capta séries sênior do CRI via D7 HUB que, somadas à série subordinada, podem atingir R$ 10 milhões por emissão. 20% dessa emissão, ou seja, R$ 2 milhões, foram investidos pela própria EcoPower em cotas subordinadas que protegem as séries lançadas para investidores.

Na finalização da rodada de cada série, o valor é transferido para conta de Patrimônio Separado administrada pela CFG Securitizadora e a cada crédito aprovado em análise da Securitizadora, uma CCB assinada por cliente é apresentada pela EcoPower. O recurso então é liberado para a EcoPower construir o projeto.

A EcoPower

Em sua história, a EcoPower já realizou mais de 70 mil projetos, conta com mais de 350 franquias, 230 carros de instalação e está presente em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. A operação é 100% própria e já foi responsável por homologar mais de 755 megawatts de usinas fotovoltaicas no Brasil. 1000 painéis são instalados diariamente pela EcoPower e 1 em cada 3 cidades brasileiras possui um projeto EcoPower!

Com sua estrutura, a Ecopower faturou R$ 485 milhões em 2023 e R$ 568 milhões em 2024, comprovando sua solidez e liderança no segmento solar. 

Sobre a CFG Securitizadora

• Mais de R$ 178 milhões em operações já estruturadas.

• 75 parcelas pagas sem atrasos ou inadimplência.

• R$ 3,3 milhões devolvidos a investidores.

• 389 investimentos realizados por mais de 240 investidores.

Destaques D7 HUB

Remuneração

Esta oferta conta com uma projeção de rentabilidade de CDI + 5% ao ano, um patamar elevado para uma aplicação com placas solares que podem ser desativadas remotamente em caso de inadimplência e cotas subordinadas que somam 20% da emissão, protegendo as cotas sênior distribuídas via D7 HUB, o que contribui para redução de risco. Além disso, por contar com isenção de Imposto de Renda, essa rentabilidade equivale, na prática, a um lucro líquido estimado de até 19,90% ao ano, considerando a taxa CDI atual de 14,90% ao ano, mais 5% a.a. sobre o valor investido e um período de 36 meses de investimento.

Empresa líder

O tamanho e liderança da EcoPower no setor dão segurança à operação. Diferente de pequenas empresas de usinas solares, a EcoPower já possui tamanho e distribuição suficientes para garantir sua continuidade e crescimento. As taxas de inadimplência históricas da EcoPower ficam abaixo de 2%, o que garante que a análise de crédito e sistemas de cobrança da empresa suprem o necessário para garantir a saúde da operação.

Inovação energética

O Brasil precisa de energia solar para crescer. Fonte renovável de energia, não emite gases causadores do efeito estufa e não requer grandes áreas ou desmatamento. Além disso, as usinas fotovoltaicas requerem pouca manutenção e possuem uma longa vida útil, mais de 25 anos. Investir no setor é uma forma de aumentar o acesso à energia limpa no Brasil e reforçar o país como potência mundial em energias renováveis.

Mais sobre essa Operação

Essa operação contará com a emissão de um CRI da EcoPower via D7 HUB, investidores comprarão cotas sênior desse CRI e a EcoPower pagará juros sobre o capital levantado com operações de crédito individualizadas por devedor que contratar a empresa para instalação de uma usina fotovoltaica. 

20% dessa emissão já foi finalizada com aquisição de cotas subordinadas pelos sócios da EcoPower. Ou seja, em caso de inadimplência, serão essas cotas que terão pagamento reduzido, aumentando a segurança das cotas sênior oferecidas via D7 HUB.

Em um projeto de dívida, há sempre uma relação de risco versus retorno envolvida. No caso de uma incorporação imobiliária, o risco está concentrado no sucesso de um projeto, diluído nas unidades, por isso, são oferecidas taxas mais elevadas de rentabilidade.

No caso da EcoPower, a captação ocorre para financiar centenas de  clientes que desejam instalar suas usinas solares. Ou seja, o risco é pulverizado em diversos devedores, garantindo maior estabilidade e previsibilidade.

A inadimplência de um cliente dificilmente compromete o retorno total.

Mais sobre a EcoPower

A EcoPower Energia Solar é uma das pioneiras em geração de energia solar fotovoltaica no Brasil. Foi criada em 2013, em Barretos (SP), pelo casal de empreendedores Náchila Santos e Anderson Oliveira e hoje marca presença nos quatro cantos do Brasil.

São 265 unidades espalhadas pelos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, além da sede, instalada em um imóvel de 23 mil metros quadrados, com cerca de 1 mil colaboradores diretos e indiretos e uma frota de cerca de 150 veículos. 

Por conta dessa infraestrutura, a marca consegue estocar os produtos dos fornecedores homologados e fazer entregas de kits, por meio de logística própria, mesmo em áreas remotas do país.